Fujiwara Haruki adalah seorang guru yang telah gagal di tahun-tahun pertamanya mengajar. Dia kehilangan kepercayaan kepada sekolah, dan muridnya.

Di tengah keterpurukan, ayahnya memaksa dia untuk mengajar di Sekolah Fujiwara. Sekolah peninggalan almarhum ibunya. Sekolah Fujiwara merupakan sekolah malam yang terkenal dengan murid-murid bermasalah hingga mereka tidak layak untuk belajar di sekolah biasa. Tempat orang-orang yang terbuang dari masyarakat.

Terdapat tiga orang siswa plus satu anaknya yang menjadi tanggung jawab Haruki. Haruki yang sebelumnya pernah kecewa dan putus asa dengan sistem sekolah dan para muridnya, akhirnya mau menerima pekerjaan ini dengan imbalan harta warisan ayahnya. Dengan motif uang, Haruki mulai mengajar mereka.

Namun, yang dihadapi Haruki tidak hanya siswa yang terbuang, tapi juga masalah yang mereka bawa. Mereka semua terlepas dari kebahagiaan yang biasa orang rasakan.

Dengan berbagai masalah ini, apakah Haruki sanggup melakukannya?